丘莉良托一边喝蜗牛汤，一边抬起她那水汪汪的眼睛，不露声色地巡视了茅屋四周，没有发现她千思万念的牧羊人。原来，牧羊人已被他的母亲运用魔力藏进了拐杖之中。仙女认为他可能已外出牧羊了，也没有多问。这时，她看见了那根精致、漂亮的拐杖，立即喜爱上了它。便问老太婆这根拐杖是从哪里弄来的，能不能出卖给她，她可以出很的价钱。老太婆答道，很久以前，这根拐杖归太阳神巴恰卡马克的一个情妇所有。后来，由她继承下来了。她说，既然仙女喜欢，就送给您吧。丘莉良托谢了老太婆，拿起拐杖，又在茅屋前逗留片刻，就告别了老太婆向大草原走去。
一路上，丘莉良托东张西望，寻找她心爱的牧羊人，但始终不见他的踪影。她感到孤独，忧郁不语，带着未能与心上人相会的巨大痛苦回到了皇宫。门卫照例又检查了她们。但除了那根拐杖外，没有发现别的什么东西，就放她们进去了。
晚饭后，大家都回房休息。丘莉良托玩了一会拐杖之后，把它放在床头也躺下睡觉了。在空寂的闺房里，她思绪纷呈，想起了牧羊人和自己的梦，不禁泪珠滚滚，湿透了枕头。